それはIT戦略なのか？ITプロジェクト計画なのか？

予算編成のためにつくるIT戦略

「毎年、IT戦略を作って、それを実行しています」

ある企業では、毎年10月から新しい年度が始まります。

そのため、各部では「予算」を7月に申請、8月に調整、9月に確定となります。

そこに向けて、情シスでは6～7月で「IT戦略」を定めているとのこと。

そのIT戦略資料を拝見しました。

しかし、その内容は「戦略」というより「計画」でした。

実は、このような企業は多いのですが、そのほとんどは戦略になっていません。

どういうことでしょうか？

戦略の定義

何となく「戦略は大きな単位」「計画は小さな単位」というのは誰もがイメージしていると思います。

しかし、その境界線は曖昧ではないでしょうか。

まず、言葉の定義としては以下となります。

戦略は、会社が進むべき「方向性」を示すもの
計画は、実装するための「具体的なアクション」を示すもの

IT戦略では、そもそも企業がどの方向に行きたいのか、どこに到達したいのかを明確にしないといけません。

それを定義するのが「ビジョン」です（「〇年後のありたい姿」ともいう）。

このビジョンが明確になって、はじめてそこに到達するための「経営課題」が見えてきます。

市場や業界などの動向や規制を「外部環境」として整理し、自社の現状や能力を考慮しながら、中長期の「施策」を考えていきます。

戦略上の施策

通常、この施策は1つではなく複数で構成されます。

いわゆる「守りのIT」と「攻めのIT」に分かれます。

最新技術を使ったDXなど「攻め」の一辺倒だと、結果的に全体最適になりません。データ連携や運用フローが非効率となり、費用も高くつきます。

デジタル環境を整え、基幹システムも整備し、セキュリティも強化し、きちんと「守り」を整えることで、「攻め」が効果的になるからです。

これは長期視点だからこそ、バランスをとって考えることができます。

なお、この施策検討の段階では、細かく「手段」は限定しません。

細かい部分に目を向けてしまうと、全体の視野が狭くなるからです。

それは、次のフェーズの「プロジェクト計画」で考えればよいことです。

戦略的ロードマップ

施策が出揃ったら、中長期のスケジュールに落とし込んでいきます。

それが「ロードマップ」です。

ビジョン到達に向けて、5年～10年を見据えた線を引いていきます。

ただし、IT業界は移り変わりが激しいので、3年ごとに見直す必要はあります。

このロードマップは大きな粒度なので、ガントチャートのようなプロセスレベルでの線は引きません。それもプロジェクト計画の中で考えればよい話です。

この時点では、施策単位で「中長期」に引いていきます。

なぜ「短期」で考えてはいけないのでしょうか？

それは、短期だとどうしても「実行しやすいもの」が選ばれてしまうからです。

例えば、業務とシステムが合わなくなってきた場合で考えてみます。

本来ならば、基幹システムの刷新を真っ先に考えるべきでしょう。

しかし、短期だとRPAで部分的に自動化したり、チャットボットを導入して問合せ対応を効率化したり、今でいえば生成系AIを活用した改善などが上がってくるでしょう。

発想が小さくなり、根本解決を考えなくなります。外付けで小手先の部分最適に向かってしまうのです。

根本的な解決を考えるのであれば、視野を広げて、中長期で大きく考えていくしかありません。

それこそが「戦略」なのです。

つまり、毎年のように予算を組んで消化するためのもの、それは戦略ではなく計画です。

目先の1年だけでは、特定の領域に対して、断片的な対応しかできません。

具体的な手段は明確かもしれませんが「我々はどこを目指しているのか」「なぜそれを今やるのか」を深く考えるタイミングを失います。

そして、プロジェクトという「一方通行」の道を大勢で走り出してしまいます。

まとめると、「IT戦略」で中長期の大きな視点で構想を練り、「プロジェクト計画」で短期のアクションプランを着実にこなしていく、ということです。

両者はまったくの別モノです。

5年前から歩み始めて今に至る

「はるか遠いところまで来ましたね」

冒頭の企業は、IT戦略を3年計画で立案し、6つのプロジェクトを実行しました。

そして3年後にあらためてIT戦略を定義し、現在5つのプロジェクトを実行中です。

振り返ってみると、当時からはすべてが変わりました。

基幹システムはすべて入れ替わり、オンプレサーバーもほとんどなくなりました。今はDXに取り組み、効果が出始めています。

情シスは筋肉質になり、社員は付加価値の高い役割に専念できています。

これは4年前に長期のロードマップを描いたからこそ、今この地点まで到達しているのだと思います。

同じ年数を積み上げるにしても、目指すべき大きな山がある企業とそうでない企業では、大きく差がつくのだと実感しました。

貴社では、「計画」の前に「戦略」を立てていますでしょうか？